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2017年中国汽车零部件发展趋势

发布时间:2018-1-10 14:23:00 浏览次数


国内汽车零部件行业逐步实现国产替代是整个行业的确定性趋势,同时目前TPMS、尾气处理、自动变速器等部分细分子行业在中期内存在需求爆发的可能性,可适当关注。

一、TPMS

即胎压监测系统,与安全气囊、ABS组成汽车三大安全系统,可有效减少汽车爆胎风险,自上世纪90年代推出后TPMS逐步由高端车型向下渗透,但目前国内中低端车型装配率仍然较低。《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》(GB26149)通过后,2019年1月1日起所有新认证乘用车以及2020年1月1日起所有在产乘用车将强制安装TPMS。参考美国、欧盟等地区经验,强制安装政策或将使国内TPMS需求迎来爆发。万通智控预计,2020年TPMS的新车装配率将由2015年20%快速上升至60%以上,市场需求由2015年的1829.74万个上升至超过1亿个。

国内市场各品牌车型装配TPMS比例(%)



资料来源:公开资料整理

中国TPMS装配率预测(%)



资料来源:公开资料整理

相关报告:智研咨询网发布的《2017-2022年中国汽车零部件产业竞争现状及未来发展趋势报告》

二、尾气处理

按照规定,国五标准实施范围从2017年7月起扩展至重型柴油车,并将从明年起扩展至轻型柴油车。相比国四标准,国五对柴油车的氮氧化物、非甲烷碳氢、颗粒物等污染物的排放限值分别由0.25g/km、0.3g/km、0.025g/km下降到0.18g/km、0.23g/km、0.0045g/km。以往柴油机通过加强增压中冷、多气门技术、废气再循环及冷却、电控高压喷射系统等技术改进减少污染物排放,但随着排放标准的提高需使用尾气后处理技术达到标准,相关产品需求将会提高。以DPF(颗粒物捕集器)为例,直流式DPF和壁流式DPF对尾气中的颗粒物过滤效率可分别达到40%-60%和80%-90%,在国六标准实施后将得到广泛使用,但由于环保要求提高,在国五基础上要求加装DPF已在部分地区实施,北京(2016)、深圳(2017)、天津(2017)等地已要求重型柴油车或柴油车加装DPF,其余地区也有望跟进。

三、自动变速器

自动变速器在乘用车市场的渗透率不断提高,据推算,2007年至2015年自动挡占国内制造乘用车销量的比例由31.0%上升至43.2%,手动挡的比例则由69.0%下降至56.8%。未来自动变速器的比例还将持续上升。目前自动变速器在国内存在产能缺口,包括大众、上汽、长城等在内的各大主机厂以及主流的变速器厂商比如采埃孚、格特拉克、捷特科等均在国内进行扩产,对上游的齿轮件产品需求形成显著的拉动作用。

国内制造乘用车手动挡、自动挡比例(%)


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